El onboarding define la relación durante años. Un alta mal hecha genera fricción para siempre. Esta es la lista que recomendamos a cualquier asesoría que quiera profesionalizar este proceso.
Día 0: cierre del acuerdo
- Propuesta firmada o aceptada por correo trazable.
- Hoja de encargo profesional con alcance, honorarios y duración.
- Orden de domiciliación SEPA.
- Comunicación de representante ante AEAT y Sede Social (apoderamientos).
Documentación a solicitar
Persona física / autónomo
- DNI y certificado digital o Cl@ve.
- Modelo 036/037 actual.
- Últimas declaraciones (renta, IVA, modelo 130).
- IAE actual.
- Cuentas bancarias profesionales.
Sociedad
- Escritura de constitución y modificaciones.
- CIF.
- Últimas cuentas depositadas.
- Modelo 036, 200 y 232 del último ejercicio.
- Libro de socios actualizado.
- Certificado digital de la sociedad.
Laboral
- Contratos vigentes.
- Convenio de aplicación.
- Últimas nóminas (3 meses).
- TC1/TC2 o RNT/RLC últimos.
- Calendario laboral firmado.
Accesos técnicos
- Apoderamiento AEAT modelo GENERALNT.
- Autorización Sistema RED y Sede Social.
- Acceso a banco vía PSD2.
- Email corporativo del cliente para comunicaciones.
Configuración interna
- Alta en software contable y laboral.
- Asociación de convenio y centro de cotización.
- Programación de alertas trimestrales y anuales.
- Asignación de gestor responsable y respaldo.
Comunicación al cliente
Email de bienvenida con:
- Calendario fiscal del cliente para los próximos 6 meses.
- Persona de contacto y horario.
- Canal preferente (correo, WhatsApp Business, portal).
- Política de respuesta (plazos, urgencias).
- Acceso al portal del cliente.
Primeros 30 días
- Reunión de revisión (presencial o videollamada) al cumplirse el primer mes.
- Confirmación de que llegan facturas y nóminas sin incidencias.
- Repaso de alertas próximas (modelos, vencimientos).
¿Tu caso es distinto? Pregúntalo en GestorIA y recibe la respuesta con la normativa aplicable citada.
Cómo la IA acelera el onboarding
- Resumen automático de la última declaración del cliente.
- Detección de riesgos heredados del anterior asesor (gastos dudosos, modelos no presentados).
- Email personalizado de bienvenida en segundos.
- Respuestas inmediatas a las dudas habituales del cliente nuevo (qué facturas valen, cómo enviar, plazos).
Una IA fiscal entrenada en normativa española como GestorIA cubre estas preguntas las 24 horas, y el equipo solo interviene en lo importante.
Tabla de plazos del onboarding
| Día | Acción | Responsable |
|---|---|---|
| 0 | Firma hoja encargo | Comercial |
| 1-3 | Solicitud documentación | Backoffice |
| 4-7 | Apoderamientos AEAT/SS | Backoffice |
| 8-15 | Configuración software | Gestor |
| 15 | Email bienvenida | Gestor |
| 30 | Reunión revisión | Gestor + titular |
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